为应对珠宝首饰及金银制品行业的机遇与挑战，国资背景上市公司北京金一文化发展股份有限公司(下称“金一文化”、“公司”)拟定向募集不超过9.55亿元资金，扣除发行费用后拟用于偿还银行借款及补充流动资金，本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过125,207,723股(含本数)。本次非公开发行对象为海鑫资产，海鑫资产将以现金方式认购本次非公开发行的股份，同时，本次非公开发行股票数量在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

    2020年8月10日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对金一文化非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，金一文化本次非公开发行股票申请获得审核通过。

    据悉，海鑫资产为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(下称“海科金集团”)全资子公司，海科金集团控制上市公司的股权比例较低，基于对金一文化发展前景的信心及支持上市公司持续发展，海科金集团的全资子公司海鑫资产决定认购金一文化本次非公开发行股票。本次认购将进一步提高海科金集团对金一文化的持股比例，提高上市公司控制权的稳定性。同时可有效增加金一文化的营运资金、降低资产负债率、减少财务成本，提高公司盈利水平和提高抗风险能力，为公司未来稳定发展夯实基础。

    金一文化成立于2007年11月26日，注册资金8.35亿元，2014年1月27日在深圳证券交易所上市，股票代码(002721)，2018年成为北京市海淀区国资委实际控制的企业。公司主营业务为贵金属工艺品、珠宝首饰的研发设计、生产及销售。上市后，金一文化不断拓展多元化的经营模式，持续完善产业链布局，通过收购的方式打通了黄金珠宝首饰的产业链条，涵盖了钻石和黄金等原材料的自采渠道，产品的研发与设计，建立了包括银行邮政、连锁加盟、经销批发和零售在内的销售渠道，并拥有“金一”、“越王珠宝”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”，“越王古法黄金”五个知名品牌。公司的产品销售覆盖了京、津、沪、浙、苏、皖、豫、赣、湘、鲁和东北等地区。产业链条的完善和延长，在提升公司营业收入规模的同时，也使得公司对资金的需求快速增长。本次非公开发行，可有效提供金一文化业务发展所需充足的流动资金支持。

    当下，我国居民消费能力不断提高，居民消费结构也开始不断升级，珠宝首饰等高档消费品的消费呈现快速增长的趋势。权威咨询机构麦肯锡在《与2020年中国消费者会面》报告中指出，在我国，主流消费群体(年均消费额在1.6万-3.4万美元，能负担得起汽车和普通奢侈品等消费)是我国当前消费群体的中流砥柱，并且占比不断提升。预计在2020年，主流消费群将会占到我国城市人口的51%，为近1.67亿户家庭(相当于近4亿人口)，该群体在我国的增长将进一步推动我国中高端珠宝首饰市场的蓬勃发展。除此之外，我国较低的人均珠宝消费渗透率、不断扩大的婚庆市场、我国零售百货业的增长都将推动珠宝首饰消费的增长。

    在这一大环境大背景下，金一文化面对机遇与挑战采取了有效措施，通过本次非公开发行股票，可以强化金一文化在珠宝首饰及金银制品领域的优势地位和影响力，持续树立“金一”黄金珠宝国民品牌形象，加强产品研发设计，打造多层次立体文化产品结构，创新营销策略，达到加速公司主业发展，提升公司业绩和整体竞争力的目的。不仅如此，本次非公开发行完成后，可降低金一文化的资产负债率，减少财务费用，增强营运资金，优化资本结构，提高公司的抗风险能力和盈利能力，为公司未来稳定发展夯实基础，更好的应对未来市场竞争。